Vinge företräder EQT Healthcare Growth, en ny dedikerad förvärvsstrategi inom hälso- och sjukvårdssektorn introducerad av EQT, i samband med dess första investering – förvärvet av bioteknikföretaget Mabtech, från IK Small Cap II Fund och flertalet minoritetssäljare.
Vinge biträder Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) i samband med att Stirling Square, TA Associates och Macquarie Capital, genom Giant BidCo, har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Byggfakta. Erbjudandet motsvarar 46 kronor per aktie och värderar Byggfakta till cirka 10,1 miljarder kronor.
Vinge biträder Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) i samband med dess frivilliga partiella återköpserbjudande avseende befintliga efterställda hållbara hybridobligationer. Totalt återköptes hybridobligationer till ett sammanlagt nominellt belopp om 370 miljoner kronor. Betalning för återköpta hybridobligationer skedde genom kvittning mot nya B-aktier i bolaget.
Vinge har biträtt Svea Bank AB (“Bolaget”) vid dess emission av AT1-obligationer om 300 miljoner SEK med en rörlig kupong om 3-månaders STIBOR + 7.50%.
Vinges företräder EQT X ("EQT Private Equity") i samband med dess investering i de nordiska mjukvarubolagen HVD Group (Hantverksdata) och Next (Next One Technology). Båda bolagen är verksamma inom hantverks- och byggbranschen, där HVD Group är inriktat på installations- och serviceyrken, såsom elektriker, rörmokare, värme- och ventilationsföretag, medan Next är inriktat på byggentreprenörer. HVD Groups plattform kompletterar Next, och investeringen banar väg för ett förstärkt produktutbud på basis av båda bolagens starka kundnöjdhet.
Vinge biträder Region Uppsala i samband med dess emission av en s.k. hälsoobligation till ett belopp om SEK 80 miljoner och med en löptid om fem år. Hälsoobligationen är den andra i världen av sitt slag och kommer efter Region Stockholms obligation som var kopplad tillförebyggande insatser mot typ 2-diabetes. Skandia var ensam investerare och SEB agerade finansiell rådgivare och emissionsinstitut.
Vinge företräder Altor Funds (”Altor”), grundarna och övriga säljare i samband med att Bain Capital Private Equity (”Bain Capital”), ett ledande globalt privat investeringsföretag, förvärvar en kontrollerande andel i Eleda från Altor, som kommer att återinvestera en minoritetsandel. Eledas grundare, Johan Halvardsson och Peter Condrup, samt ledande befattningshavare inom Eleda, kommer också att göra betydande återinvesteringar. Genom transaktionen etablerar Altor, Eleda och Bain Capital ett partnerskap för framtida tillväxt.
Due Compliance möjliggör för organisationer att efterleva kraven som ställs enligt penningtvättslagen genom att tillhandahålla digitala verktyg för penningtvättskontroller, KYC och riskbedömningar.
Vinge företräder Carnegie Investment Bank AB i samband med förvärvet av verksamhetsområdena Erik Penser Wealth Management och Erik Penser Corporate Finance samt analystjänsterna Penser Access och Penser Future från Erik Penser Bank AB. Vederlaget för genomfört förvärv utgörs av aktier i Carnegie och förvärvet är villkorat av sedvanliga myndighetsgodkännanden.
Vinge har biträtt atNorth AB, ett ledande nordiskt datacenterföretag som erbjuder ansvarsfulla, energieffektiva, kostnadsoptimerade datacenterhotell och högpresterande databehandlingstjänster, i samband med dess förvärv av Gompute och dess spanska dotterbolag.
Vinge företräder Studentbostäder i Norden AB (publ), ett fastighetsbolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market, i samband med en fullt garanterad företrädesemission omfattande sammanlagt 331 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader och omförhandling av obligationsvillkoren för bolagets utestående gröna 2021/2024 obligationer med ISIN SE0015960802 (”Obligationerna”) genom ett skriftligt förfarande.
Vinge har företrätt Egetis Therapeutics AB (publ) (”Egetis Therapeutics”), ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov, noterat på Nasdaq Stockholm, i samband med en kombinerad finansiering bestående av en riktad nyemission om 172 miljoner kronor och en skuldfinansiering om 290 miljoner kronor.
Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av seniora, icke-säkerställda gröna obligationer om SEK 500 miljoner (inom en ram om SEK 600 miljoner kronor) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024.
