Vinge Logotype
Svenska English 18D7E0DE-2035-40AE-A740-8F45A358A8F4 Login
  1. Hem
  2. Uppdrag
  3. Vinge biträder Cellink i riktade nyemissioner om 946 MSEK
Uppdrag

Vinge biträder Cellink i riktade nyemissioner om 946 MSEK

19 augusti 2020 Kapitalmarknad och publik M&A

Vinge biträder Cellink i samband med riktad nyemissioner av drygt 5,9 miljoner aktier av serie B som kommer att tillföra Cellink 946 MSEK.

Teckningskursen har fastställts genom ett s.k. accelererat bookbuildingförfarande utförd av Carnegie och J.P. Morgan och motsvarade en rabatt om 1,7 % jämfört med aktiens stängningskursen på Nasdaq Stockholm. Närmare 4,3 miljoner aktier har emitterats med stöd av bolagsstämmans bemyndigande och drygt 1,6 miljoner aktier emmiteras villkorat av en extra bolagsstämmas godkännande. Syftet med nyemissionerna är dels finansiering av den kontanta delen av köpeskillingen för förvärvet av Scienion Ag., dels skapa utrymme för Cellinks fortsatta M&A-agenda.

Vinges team har huvudsakligen bestått av Anders Strid, Edin Agic och Victoria Gunnerek.

Relaterat

Vinge har företrätt SBB och Sveafastigheter i samband utbyteserbjudande

 Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med ett utbyteserbjudande riktat till investerare i SBBs utestående obligationer, genom vilket investerare utbytt seniora och hybridobligationer i SBB mot nya seniora obligationer emitterade i Sveafastigheter AB. De existerande obligationerna var delvis emitterade under SBBs EMTN-program, delvis på standalone basis, och investerarna flyttas efter transaktionen in under svenska obligationsvillkor på standalone basis.
9 juli 2024

Vinge har biträtt Polar Structure AB vid en emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag

 Vinge har biträtt Polar Structure AB, en ledande utvecklare och ägare av infrastruktur, vid bolagets emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag. Emissionen syftar till att finansiera byggnationen av en järnvägstillgång utanför Boden som ska förbinda Malmbanan med H2 Green Steels nya anläggning för storskalig produktion av grönt stål vid Boden Industrial Park.
4 juli 2024

Vinge företräder KKR vid investering i Söderberg & Partners

 KKR och TA Associates, vilka är befintliga minoritetsägare i Söderberg & Partners, har åtagit sig att vid nyemissioner av aktier tillföra Söderberg & Partners totalt cirka tre miljarder kronor. Vinge företräder KKR.
3 juli 2024