Vinge Logotype
Svenska English 18D7E0DE-2035-40AE-A740-8F45A358A8F4 Login
  1. Hem
  2. Uppdrag
  3. Vinge biträder Pricer AB (publ) vid emission av seniora icke-säkerställda obligationer och förtida inlösen
Uppdrag

Vinge biträder Pricer AB vid emission av seniora icke-säkerställda obligationer och förtida inlösen

10 december 2024 Bank och finans M&A Kapitalmarknad och publik M&A

Vinge biträder Pricer AB (publ) vid dess emission av seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta om SEK 300 miljoner inom en ram om SEK 500 miljoner och förtida inlösen av existerande obligationer.

Emissionslikviden ska användas för att refinansiera Pricers existerande obligationer om SEK 250 miljoner och för att finansiera allmänna företagsändamål, och obligationerna ska enligt villkoren upptas till handel på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. Obligationerna har en löptid om tre år och emitterades med en ränta om STIBOR 3m + 400 baspunkter. I samband med emissionen utnyttjade Pricer sin rätt till förtida inlösen av sina existerande obligationer.

Nordea Bank Abp agerade sole bookrunner i transaktionen.

Vinges team bestod av Albert Wållgren, Lionardo Ojeda, Calle Tengwall Pagels, William Carlberg Johansson, Nilufer Nouri (Bank och Finans), Dain Hård Nevonen och Benjamin Vafaeian (Kapitalmarknad och publik M&A).

Relaterat

Vinge företräder Umia Sweden och övriga ägare vid försäljningen av Umia Stockholm till Sandbäckens

 Umia Stockholm AB grundades 2016 av Jonas Hedlund, Rolf Danielsson, Ronnie Ketola och Göran Karlsson och har idag cirka 60 anställda samt omsätter 190 miljoner kronor (2023). Bolaget är specialiserat på el, som står för 70 % av verksamheten, och ventilation. Som en del av förvärvet kommer Umia Stockholm AB att integreras i Sandbäckens varumärke inom snar framtid.
11 december 2024

Vinge har biträtt Boliden vid förvärv av gruvorna Neves-Corvo och Zinkgruvan från Lundin Mining

Boliden har ingått ett slutgiltigt avtal med Lundin Mining om att förvärva Neves-Corvo-gruvan i Portugal och Zinkgruvan i Sverige. Köpeskillingen som ska erläggas kontant för enheterna uppgår till 1 300 MUSD plus villkorade tilläggsköpeskillingar som kan uppgå till 150 MUSD, på en kassa- och skuldfri basis. Transaktionen, som avsevärt stärker Bolidens gruvproduktion samt interna försörjning av zink- och kopparkoncentrat, är föremål för sedvanliga godkännanden, inklusive myndighetsgodkännanden.
10 december 2024

Vinge företräder Carasent i samband med notering på Nasdaq Stockholm

 Vinge företräder Carasent AB (publ) i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm. Noteringen genomförs genom en omvänd gränsöverskridande fusion, varvid Carasent AB övertar Carasent ASA, tidigare noterat på Oslo Börs.
9 december 2024