Uppdrag

Vinge biträder Pricer AB vid emission av seniora icke-säkerställda obligationer och förtida inlösen

Vinge biträder Pricer AB (publ) vid dess emission av seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta om SEK 300 miljoner inom en ram om SEK 500 miljoner och förtida inlösen av existerande obligationer.

Emissionslikviden ska användas för att refinansiera Pricers existerande obligationer om SEK 250 miljoner och för att finansiera allmänna företagsändamål, och obligationerna ska enligt villkoren upptas till handel på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. Obligationerna har en löptid om tre år och emitterades med en ränta om STIBOR 3m + 400 baspunkter. I samband med emissionen utnyttjade Pricer sin rätt till förtida inlösen av sina existerande obligationer.

Nordea Bank Abp agerade sole bookrunner i transaktionen.

Vinges team bestod av Albert Wållgren, Lionardo Ojeda, Calle Tengwall Pagels, William Carlberg Johansson, Nilufer Nouri (Bank och Finans), Dain Hård Nevonen och Benjamin Vafaeian (Kapitalmarknad och publik M&A).

Relaterat

Vinge företräder Oral Care i samband med förvärvet av den nederländska tandvårdsleverantören De Tandartsengroep (DTG)

DTG driver 31 kliniker och 8 tandtekniska laboratorier i Nederländerna. Oral Care är ett portföljbolag till Axcel VI och driver ett nätverk av tandvårdskliniker i Sverige, Norge och Nederländerna. För att stödja denna expansion går Axcel VII in som aktieägare i Oral Care tillsammans med Axcel VI.
19 februari 2025

Vinge biträder Gotlandsbolaget i samband med off-take avtal avseende biogas

Vinge har företrätt Rederiaktiebolaget Gotland (Gotlandsbolaget) i samband med ingåendet av ett strategiskt off-take avtal, som säkerställer långsiktig biogasförsörjning för Gotlandstrafiken.
17 februari 2025

Vinge företräder HAKI Safety AB i samband med förvärvet av Trimtec

Trimtec är en svensk återförsäljare av högteknologiska precisionsinstrument.
14 februari 2025