Uppdrag

Vinge företräder ITAB i samband med en rekapitalisering om 868 miljoner kronor

Rekapitaliseringen genomförs i syfte att stärka ITAB:s kapitalstruktur för att minska koncernens  skuldsättning, att investera i One ITAB transformationsplanen och att ge tillräckligt med flexibilitet för verksamheten givet Covid-19 situationen.

Rekapitaliseringen innebär en kapitalförstärkning om sammanlagt 868 MSEK genom en företrädesemission om 768 MSEK och en kvittningsemission om 100 MSEK samt innebär vidare att Aeternum Capital blir ITABs största aktieägare med cirka 25 procent av aktierna. De nya B-aktierna som emitteras i samband med rekapitaliseringen beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm den 22 mars 2021.

ITAB säljer, utvecklar, tillverkar och installerar kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I erbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, innovativa lösningar för kassalinjen, professionella belysningssystem och interaktiva produkter. Bland kunderna finns ledande detaljhandelsaktörer i större delen av Europa. ITABs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Vinges team bestod i huvudsak av Charlotte Levin, Rikard Lindahl, Annika Nyberg Ekenberg, Clara Sohlberg, Mikaela Falkner, Henrik Wastenson och David Bokliden.

Relaterat

Vinge har företrätt SBB och Sveafastigheter i samband utbyteserbjudande

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med ett utbyteserbjudande riktat till investerare i SBBs utestående obligationer, genom vilket investerare utbytt seniora och hybridobligationer i SBB mot nya seniora obligationer emitterade i Sveafastigheter AB. De existerande obligationerna var delvis emitterade under SBBs EMTN-program, delvis på standalone basis, och investerarna flyttas efter transaktionen in under svenska obligationsvillkor på standalone basis.
9 juli 2024

Vinge har biträtt Polar Structure AB vid en emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag

Vinge har biträtt Polar Structure AB, en ledande utvecklare och ägare av infrastruktur, vid bolagets emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag. Emissionen syftar till att finansiera byggnationen av en järnvägstillgång utanför Boden som ska förbinda Malmbanan med H2 Green Steels nya anläggning för storskalig produktion av grönt stål vid Boden Industrial Park.
4 juli 2024

Vinge företräder KKR vid investering i Söderberg & Partners

KKR och TA Associates, vilka är befintliga minoritetsägare i Söderberg & Partners, har åtagit sig att vid nyemissioner av aktier tillföra Söderberg & Partners totalt cirka tre miljarder kronor. Vinge företräder KKR.
3 juli 2024