Vinge Logotype
Svenska English 18D7E0DE-2035-40AE-A740-8F45A358A8F4 Login
  1. Hem
  2. Uppdrag
  3. Vinge har biträtt arrangörsbankerna i samband med Svenska Handelsbankens emission av Convertible Additional Tier 1 Capital om 500 MUSD
Uppdrag

Vinge har biträtt arrangörsbankerna i samband med Svenska Handelsbankens emission av Convertible Additional Tier 1 Capital om 500 MUSD

19 februari 2019 Bank och finans

Vinge har biträtt Morgan Stanley & Co. International plc och de övriga arrangörsbankerna bestående av Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Svenska Handelsbanken AB (publ) och UBS Limited avseende svensk rätt i samband med Svenska Handelsbankens emission av Additional Tier 1-obligationer om 500 MUSD.

Obligationerna är eviga instrument utan slutlig förfallodag, utan rätt till förtidsinlösen under de första fem åren och med automatisk konvertering till A aktier om bankens kärnprimärkapitalkvot understiger en viss nivå. 

Emissionen kommer att stärka bankens kärnprimärkapitalkvot med 0,6 punkter. Emissionen kommer att tecknas och tilldelas arrangörsbankerna 22 februari 2019. 

Obligationerna kommer att noteras på Euronext Dublin. 

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Josefine Larsson, Malte Hedlund och Paulina Malmberg.

Relaterat

Vinge har företrätt SBB och Sveafastigheter i samband utbyteserbjudande

 Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med ett utbyteserbjudande riktat till investerare i SBBs utestående obligationer, genom vilket investerare utbytt seniora och hybridobligationer i SBB mot nya seniora obligationer emitterade i Sveafastigheter AB. De existerande obligationerna var delvis emitterade under SBBs EMTN-program, delvis på standalone basis, och investerarna flyttas efter transaktionen in under svenska obligationsvillkor på standalone basis.
9 juli 2024

Vinge har biträtt Polar Structure AB vid en emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag

 Vinge har biträtt Polar Structure AB, en ledande utvecklare och ägare av infrastruktur, vid bolagets emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag. Emissionen syftar till att finansiera byggnationen av en järnvägstillgång utanför Boden som ska förbinda Malmbanan med H2 Green Steels nya anläggning för storskalig produktion av grönt stål vid Boden Industrial Park.
4 juli 2024

Vinge företräder KKR vid investering i Söderberg & Partners

 KKR och TA Associates, vilka är befintliga minoritetsägare i Söderberg & Partners, har åtagit sig att vid nyemissioner av aktier tillföra Söderberg & Partners totalt cirka tre miljarder kronor. Vinge företräder KKR.
3 juli 2024