Uppdrag

Vinge har biträtt Stendörren i samband med ett obligationslån om upp till 1000 MSEK

14 augusti 2017

Vinge har biträtt Stendörren Fastigheter AB (publ) (”Stendörren”) i samband med en emission av ett icke säkerställt obligationslån om upp till 1000 MSEK.

Obligationslånet löper på tre år och har en rörlig ränta om STIBOR 3M + 4,00 procentenheter. ABG Sundal Collier och Swedbank har varit finansiella rådgivare till Stendörren. Swedbank agerade även emissionsinstitut. 

Likviden från den initialt emitterade portionen av obligationslånet kommer främst att användas till refinansiering av Stendörrensutestående obligation om 750 MSEK, vilket sker genom ett återköpserbjudande. I övrigt kommer emissionslikviden från obligationslånet att användas till förvärv, investeringar och allmänna verksamhetsändamål. 

I enlighet med villkoren för obligationslånet avses detta att inom kort bli upptaget till handel på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Med anledning av detta har ett prospekt upprättats som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Vinges team bestod av Louise Brorsson Salomon, David Andersson, Sabina Börjesson, Josefine Larsson, André Isacson, Lionardo Ojeda och William Kåge.

Relaterat

Vinge biträder Dignitana i budet från Paxman

Paxman AB (publ) har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Dignitana AB. Erbjudandet värderar samtliga aktier i Dignitana till cirka 153 miljoner kronor.
24 mars 2025

Vinge har biträtt Boliden i samband med en riktad nyemission om cirka 3,75 miljarder kronor

Vinge har biträtt Boliden AB i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillförs cirka 3,75 miljarder kronor före transaktionskostnader.
21 mars 2025

Vinge företräder EQT i samband med dess EUR 890 miljoner försäljning av Dellner Couplers till Wabtec

Vinge företräder tillsammans med Milbank EQT VIII-fonden (”EQT”) vid dess försäljning av Dellner Couplers (”Dellner”), en ledande leverantör av tåganslutningssystem för passagerartåg, till Wabtec Corporation (ett Fortune 500-bolag noterat på New York Stock Exchange, NYSE: WAB). Transaktionen värderar Dellner till cirka 890 miljoner euro. Transaktionen är föremål för sedvanliga villkor och myndighetsgodkännanden.
19 mars 2025