Uppdrag

Vinge har företrätt SBB och Sveafastigheter i samband utbyteserbjudande

9 juli 2024 Bank och finans

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med ett utbyteserbjudande riktat till investerare i SBBs utestående obligationer, genom vilket investerare utbytt seniora och hybridobligationer i SBB mot nya seniora obligationer emitterade i Sveafastigheter AB. De existerande obligationerna var delvis emitterade under SBBs EMTN-program, delvis på standalone basis, och investerarna flyttas efter transaktionen in under svenska obligationsvillkor på standalone basis.

Genom transaktionen har i SBB utestående obligationer om EUR 275 000 000, SEK 721 000 000 och NOK 40 000 000 utbytts mot nya obligationer i Sveafastigheter till belopp om EUR 110 900 000 (under ett ramverk om EUR 183 500 000) samt SEK 412 500 000. I tillägg till det rena instrumentutbyten erbjöd SBB även, under vissa förutsättningar, en kontantkomponent som kompensation för utbytet.

Danske Bank A/S, DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade dealer managers i samband utbyteserbjudandet.

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Rikard Lindahl, Lionardo Ojeda, William Kåge, Benjamin Vafaeian, August Ahlin och Filip Magnusson.

Relaterat

Vinge biträder Symrise i budet på Probi

Symrise AG har lämnat ett kontanterbjudande till aktieägarna i Probi AB (publ) (”Probi”). Erbjudandet värderar Probi till cirka 3 988 miljoner kronor. Aktierna i Probi är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.
20 november 2024

Vinge biträder Oxx vid investering i Kodiak Hub

Kodiak Hub, ett svenskt SaaS-bolag som erbjuder inköpare en AI-baserad mjukvaruplattform, har genomfört en kapitalanskaffning om 6 miljoner euro. VC-fonden Oxx, som investerar i SaaS-bolag, är största investerare.
20 november 2024

Vinge företräder HAKI Safety AB (publ) i samband med förvärvet av Semmco Group Limited

Semmco Group är en brittisk marknadsledande tillverkare och leverantör av underhållsplattformar och trappor till flygplan och tåg.
19 november 2024