Vinge har biträtt Morgan Stanley & Co. International plc och Nordea Corporate Finance & ECM, part of Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland som är Global Coordinators och Bookrunners i samband med en riktad nyemission om 1,5 miljarder kronor i Better Collective A/S genom ett accelererat bookbuilding förfarande.
Vinge har biträtt Smart Eye Aktiebolag (publ) i samband med en riktad nyemission om 275 MSEK. Teckningskursen, som motsvarade aktiens stängningskurs på First North Growth Market, fastställdes genom ett s.k. accelererat bookbuildingförfarande lett av Carnegie.
Vinge har biträtt ägarna av Moldeo AB i samband med försäljningen av samtliga aktier till Iwmac Holding AS. Moldeo har utvecklat och säljer det flexibla, skalbara och öppna HMI-/SCADA-systemet Web Port.
Vinge har biträtt Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) som ledarbanker och emissionsinstitut i samband med struktureringen, dokumenteringen och upprättandet av K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) (”K2A”) icke-säkerställda obligationsprogram för så kallade medium term notes (”MTN-Programmet”). MTN-Programmet utgör en del av K2A:s skuldfinansiering och har en ram om SEK 3.000.000.000 eller dess motsvarighet i euro. Under MTN-Programmet kan K2A emittera seniora icke-säkerställda obligationer i svenska kronor eller i euro med en löptid om minst ett år.
Vinge företräder grundarna och de övriga aktieägarna i samband med Altor Fund V:s investering i det globala modehuset Totême. Grundarna kommer att förbli majoritetsägare och fortsätta i sina nuvarande roller i utvecklingen av Totême. Altor kommer att stödja grundarna och företaget på dess fortsatta internationella tillväxtresa.
Vinge is advising management sellers in the USD 1.45 billion sale of AR Packaging Group AB (publ) (“AR Packaging”) to Graphic Packaging International Europe Holdings B.V (“Graphic Packaging”).
Vinge har företrätt Nabo, ett ledande mjukvaru- och serviceföretag som riktar sig till fastighetsmarknaden, i samband med dess förvärv av R&R Residential Management Limited (”Rendall and Rittner”).
Vinge har biträtt NatWest Markets N.V. som senior långivare med att, i samarbete med bland andra ledningen för DBT Capital AB och dess dotterbolag (”DBT”) och DBT:s juridiska rådgivare, strukturera, dokumentera och genomföra en värdepapperisering av säkerställda företagslån till små och medelstora företag (SME) utgivna av DBT. I samband med värdepapperiseringen ingick DBT ett finansieringsavtal med NatWest Markets som senior långivare till ett värde om upp till SEK 1.000.000.000.
Lantmännen ek för har uppdaterat sitt MTN-program för att kunna utge gröna obligationer och har i samband därmed emitterat en grön obligation om 1 miljard kronor.
EQT AB (publ) har emitterat en hållbarhetslänkad obligation (en. s.k. sustainability-linked bond) om 500 000 000 euro som förfaller 2031. Obligationens kupongränta är föremål för ökning vid överstigandet av särskilda tröskelvärden som kopplar till vissa hållbarhetsmål.
Palace Bidco Oy har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Adapteo Abp (Nasdaq Stockholm). Erbjudandet värderar samtliga aktier i Adapteo till cirka 8,1 miljarder kronor.
Vinge har biträtt Lagercrantz Group vid förvärv av 75% av aktierna i norska Libra-Plast, som är marknadsledande inom dörrar, luckor och förvaringsenheter av högsta kvalitet till denmarina industrin. Libra-Plast omsatte cirka 177 MNOK år 2020 med ett EBITA på cirka 28 MNOK.
Förvärvet av Fristads, Kansas och Leijona är en del av Hultafors Groups strategi att växa och utveckla ledande varumärken inom segmentet personlig skyddsutrustning i Europa och Nordamerika.
